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    国内国外化(huà)妆品行业的市场(chǎng)数据分析
    作者:admin 来源:作者:李向阳 日期:2012-08-10 浏览 次(cì)

      1、国内化妆品市场


      近几年来,随着国内化妆品市场迅速发展,国际(jì)一流化妆品知名(míng)品牌非常看好中国市场,中(zhōng)国富裕(yù)阶(jiē)层的需求摆(bǎi)在那里(lǐ),世界顶级化妆(zhuāng)品制造商(shāng)看(kàn)得清楚明白。现在越来(lái)越多的(de)时尚男性、女性向往具备国际背景(jǐng)的高级化妆品,世界化妆品(pǐn)巨头不想放弃这(zhè)一市场机会。诸如,欧莱雅、宝洁、雅诗(shī)兰黛、资生堂、联合利华、LVMH和香奈儿这些(xiē)大名鼎(dǐng)鼎的国际大牌化妆品集团企业的品牌(pái)产(chǎn)品已经渗(shèn)透至中国的(de)县级城市,可想(xiǎng)而(ér)知,中国的化妆品市场潜力非常之大。2000年国内化(huà)妆品(pǐn)的市场规模为(wéi)335亿元,2005年生(shēng)产销售总(zǒng)额960亿元,2010年全(quán)国化妆品(pǐn)销(xiāo)售总(zǒng)额1530亿元,每年(nián)平均增长近10%,10年来(lái)保持稳(wěn)定增长[1~4]。

      同(tóng)时(shí),化(huà)妆品行业逐渐(jiàn)融入世界范围(wéi)的大市场,“中(zhōng)国制造(zào)”的化妆品已(yǐ)经出口(kǒu)到(dào)150多个国家和地区。目前国内约(yuē)3300家生产(chǎn)企业、逾(yú)25000种产品品(pǐn)种(zhǒng)、14个中国名牌产品、25个(gè)中国驰名(míng)商(shāng)标及150多个国家和地区的海外销售地,我国的化妆品工业已(yǐ)经(jīng)初步形成了以化妆品产品为(wéi)核(hé)心的庞大的化(huà)妆品经济链。在化妆品行(háng)业十二五发(fā)展规划中指出,“十二五”期(qī)间,我国化妆品行业将通(tōng)过优化产业结构(gòu)、增强创新能(néng)力(lì)和培育自主品牌(pái)等措(cuò)施,力争敲开2300亿元(yuán)的销售市场,培育(yù)2个(gè)~3个(gè)具有国际知名度和竞争(zhēng)力的(de)品牌及更多(duō)的(de)名牌产(chǎn)品(pǐn),出口额力争达(dá)到25亿美元左(zuǒ)右。

      1.1化妆品(pǐn)工业制造和销售完成情况

      来自(zì)国(guó)家统计局(jú)的最新统(tǒng)计资料对规模以上企业统计表明,2011年全年我国化妆品工业制造(zào)累计工业(现价(jià))总产(chǎn)值(zhí)为(wéi)790.33亿元,同比增长(zhǎng)21.6%,产销率(lǜ)为99%,2010年完成(chéng)总(zǒng)产值为695.07亿元,同比增(zēng)长18.7%,产销率为100.8%。未来几(jǐ)年,我国日化工业将持(chí)续稳步增(zēng)长,十二五规划指出(chū),十二五末要完成(chéng)2300亿元的销售市场。预计未(wèi)来几年年均复合增长率(lǜ)将会保持在2位数甚至突破性增(zēng)长,比(bǐ)国际整体(tǐ)市(shì)场增(zēng)速要快,国内化妆品市场潜力(lì)巨大。2011年化妆品行业的工业销售产值为782.77亿元,同(tóng)比增长19.7%,2010年化妆品行(háng)业的工业销售(shòu)产值为700.6亿元(yuán),同比增长23.9%。

      由化妆品制造和销售情(qíng)况可以看出,国内化妆(zhuāng)品市场(chǎng)增长(zhǎng)基本上保(bǎo)持2位数的增长,2009年增长7.6%是由于全球性的金融危机的冲击,在(zài)2010年经(jīng)济复苏的环(huán)境中,中国市场工业销售保持了23.9%的增长,形势喜人。2011年可能是由于流(liú)动性原因和宏观调控等(děng)原因造成相(xiàng)比2010年(nián)增长幅(fú)度(dù)有(yǒu)所(suǒ)减(jiǎn)缓,但也接近(jìn)20%的答卷还是令人满意(yì)的。

      1.2化妆品进出口情况

      2011年1月—2011年(nián)12月(yuè),化(huà)妆品(pǐn)完成累计进口额12.41亿美元(yuán)(占38.8%),同比增长31.07%;香精香料完(wán)成累计进口额5.3亿美元(占16.58%),同比增长23.54%;牙膏及(jí)口腔清洁用品完成累计进口额0.43亿美元(占1.35%),同比增长27.91%,合成洗涤剂完成累(lèi)计进口额(é)12.86亿(yì)美元(占40.19%),同比增(zēng)长12.87%;肥皂完成累计进口额(é)0.99亿美元(占3.08%),同比增(zēng)长24.29%;化妆品、牙膏及口腔清洁用品成进(jìn)口增(zēng)长最快的行(háng)业

      根据(jù)海关(guān)统(tǒng)计(jì),2011年我国化妆(zhuāng)品的进口(kǒu)总量为4.33万t,同比增(zēng)长23.24%,进口额为12.41亿美(měi)元,同(tóng)比(bǐ)增长31.07%。2010年,进口(kǒu)化妆品总量(liàng)为(wéi)3.51万t,同比增长30.74%,进口额为9.47亿美元,同(tóng)比增长(zhǎng)33.11%。出口(kǒu)方面,2011年我(wǒ)国化妆品出口总量(liàng)为(wéi)9.87万t,同比增长13.45%,出口(kǒu)额(é)为16.31亿美元,同比增长21.55%。2010年化妆品(pǐn)出口总量为20.51万t,同比增长23.71%,出口(kǒu)额(é)为13.42亿美元,同(tóng)比增长30.46%。

      由进出(chū)口情况不难看出,2010年无论是进(jìn)口还是出口,相比前几年难(nán)堪形势好转许多(duō),2010年(nián)进出(chū)口分别(bié)实(shí)现了30.74%和23.71%的大幅(fú)度(dù)增长。2011年由(yóu)于(yú)世界经济又出(chū)现了下滑,所以(yǐ)说进出口数据(jù)显示进出口增长幅度出现(xiàn)下降(jiàng),中国化妆品累(lèi)计进(jìn)口量增长率环比下降7.5%,累计进口额增长率环比下(xià)降2.04%。累计出(chū)口量增长率环比下降10.26%,累计出(chū)口额(é)增长率环比(bǐ)下降(jiàng)8.91%。

      综上分析可(kě)以看出(chū),国内化妆品市场(chǎng)发展效应减弱(ruò),增长趋缓,这就可以看出规模(mó)稳(wěn)定扩大,产品利润水平(píng)有所下降,市场格局趋于稳(wěn)定。

      2、国际化妆(zhuāng)品市场


      全(quán)球化妆品和盥洗用品(pǐn)市(shì)场在2006年时已经达到2700亿美元(yuán),其(qí)中1400亿美(měi)元(yuán)是化妆(zhuāng)品和和个(gè)人护理产品。据(jù)欧睿(ruì)国际(jì)调研数据显示,包(bāo)括墨西哥、中美和南美(měi),美容个人护理品(BPC)市场规模(mó)达到649.4亿(yì)美元,占到全球BPC3821.9亿美元市场(chǎng)的17%,亚太地区占(zhàn)到26.6%,西欧(ōu)占25.6%,北美占到17.7%。

      2.1美洲化妆品市(shì)场

      2010年美国(guó)C&T市场实现了2.8%的增长,达到360亿美元。据预测到2015年年末,美国化妆品市场将达到420亿(yì)美元,其中抗衰老产品和天然产品将成为(wéi)新的发(fā)展趋势(shì),成为(wéi)增长点。

      拉丁美(měi)洲2010年化妆品市场(chǎng)增长达到(dào)20%,BPC(Beauty&PersonalCare)规模有6400万美元,几乎(hū)和北(běi)美(měi)市场媲美。2005年—2010年,拉丁美洲化妆品市场取代北美成(chéng)为第3大化(huà)妆品市场,5年间,拉(lā)丁美洲BPC市场(chǎng)实现翻番,由2005年的323.7亿美元(yuán)增长到2010年(nián)649.4亿(yì)美元(yuán),增长(zhǎng)了325.7亿(yì)美元。

      据统计,巴(bā)西占据着53%的(de)拉丁美洲(zhōu)BPC市场,墨西哥占14%,委内瑞拉(lā)占10%,哥伦比亚(yà)占6%,阿根廷占5%,智利和秘鲁分别占3%,厄(è)瓜多尔和多米(mǐ)尼加共和国分别占1%,其他国家占(zhàn)比不到1%。巴西(xī)不仅是(shì)这个(gè)地区的领头羊(yáng),而且已经成为全球第3大BPC市场,2010年巴西BPC市场规(guī)模达到全(quán)球(qiú)市场的9.8%,仅次于美国的15.6%和日本(běn)的11.4%。

      在(zài)拉丁美洲,顶尖(jiān)的化(huà)妆品(pǐn)品牌包括雅芳、自(zì)然堂、高露洁、吉利、欧莱雅、妮维雅、玉兰油和多(duō)芬(fēn)等品牌。当许多诸如宝(bǎo)洁、联合利华、欧(ōu)莱雅和(hé)雅芳进入拉丁美(měi)洲时,拉丁美洲本(běn)土企业集(jí)团也开展的如火如荼(tú),诸如,NaturaCosméticos,BoticaComercialFarmacêuticaLtda,L’Bel和Unique-YanbalGroup。在更大的消费量的推动下,如购(gòu)买频率的(de)增加、在一些低收入群体中消费观(guān)念更好的渗透以及收入更(gèng)好地分配(pèi)。

      据悉,2009年护发(fā)产(chǎn)品在拉丁美洲是消费者最(zuì)喜欢的(de)产品,达到113.56亿美元的市场规(guī)模,紧随其后的是(shì)香氛行业,达到85.31亿美元,皮(pí)肤护理产品市场(chǎng)达到74.71亿美元(yuán),口(kǒu)腔护(hù)理产品市场为53.18亿美元,男士修饰品为48.67亿(yì)美元(yuán),香体剂为48.08亿美元,彩妆(zhuāng)品为43.62亿美元,沐浴露产品为44.39亿(yì)美元,其他为(wéi)22.78亿美元,婴儿护理品(pǐn)为16.05亿美元,set/kits市场为14.98亿美元,防晒产品为10.34亿美元。据预测到2014年,护发(fā)类、香氛(fēn)类(lèi)和(hé)护肤类(lèi)产品市场分别能达到158亿美(měi)元、138亿美元和115亿(yì)美元[5]。

      在哥(gē)伦比亚(yà),希望在一(yī)直都保(bǎo)持增长态势(shì),而且已经看到了保持的(de)迹象。在过去10年中,哥伦比(bǐ)亚(yà)化妆品工业的增长速率一般是(shì)制造(zào)业的2倍,而制造业预期的(de)增长率大约为10%。在墨(mò)西哥(gē),尽管与其他一些保(bǎo)持(chí)2位数增长的美洲国(guó)家(jiā)相(xiàng)比,诸如巴西、哥(gē)伦比亚、阿根廷和智利,墨西(xī)哥化妆(zhuāng)品行业可能会进(jìn)一(yī)步增长(zhǎng),但是(shì),墨西哥(gē)实际上是处于落后位(wèi)置的,赶超将会(huì)是一个巨大的挑战。在乌拉圭,如果(guǒ)化妆品领域有更快的(de)增长,那么它将排在名牌之(zhī)列。据预(yù)测,乌(wū)拉圭化妆品市场(chǎng)的零售额大约为2.4亿美元(yuán)。

      同时,近2年在拉丁(dīng)美(měi)洲化(huà)妆(zhuāng)品(pǐn)工业市(shì)场中,探索与合作成为主流(liú),2010年6月,印度Godrej消费产品公司(GCPL)将阿根廷(tíng)染发剂制造商Issue集团(tuán)收购。在收购染发剂公司之(zhī)后,印度GCPL公(gōng)司已经通过(guò)与阿(ā)根廷最大的啫喱水生产厂家达成100%转让的协议,进一步(bù)扩展了其(qí)在(zài)拉丁美洲的市场。2010年2月,依托于(yú)加利(lì)福尼亚(yà)州的Jafra化妆品国(guó)际公司将在墨西哥新建(jiàn)一套制(zhì)造设备。美国的(de)Hallstar公司已经公布(bù)了在(zài)巴西与巴(bā)西聚合物和单体专家Scandiflex合作的意向。特殊化学品供应商Cognis已经在(zài)墨西哥Ecatepec新建了一个SO3硫(liú)酸化工(gōng)厂。法国供应商Greentech在秘鲁北部Tarapoto已经建(jiàn)成了一个新工厂。这些化妆品行业内(nèi)的运作,为将(jiāng)来化妆品行业的更大发(fā)展打下了基础[6]。

      2.2欧洲化妆品市场

      消(xiāo)费者比较(jiào)崇尚天然(rán)化妆品(pǐn),欧洲也不例外。据悉,俄(é)罗斯(sī)市场上的天然有机化妆品需求(qiú)表现强劲,截止2011年9月中旬在莫斯科又新(xīn)成立9家店面。法国Melvita公司已经开(kāi)始在主要城市考虑部署第3个销售出路(lù)。PervoeReshenie是OrganicShop最新的合(hé)作伙伴,也是在俄罗斯健康美容机构(gòu),计划在(zài)俄(é)罗斯Metropole新开(kāi)4家店面。OrganicShop最初的(de)合作品牌是英国的(de)WearePure’。此外,在俄罗斯市场(chǎng)上仍具有(yǒu)一定(dìng)影响力的品牌有AubreyOrganics,Brlin,Dr.Hauschka,Logona,LivingNature,Melvita,Sanoflor,Styx以及Weleda。针对日(rì)益(yì)增长的有(yǒu)机天(tiān)然(rán)产(chǎn)品的需求,俄(é)罗斯农业部部(bù)长表(biǎo)示将同步一(yī)些相关的法规政(zhèng)策(cè)对该领域进行监管。其他欧洲市场,诸如希腊等国家,由(yóu)于近2年经济危机和债务危(wēi)机影响(xiǎng),发展趋缓。下(xià)面是(shì)几个具有代表性的国家化(huà)妆品市场。

      2.2.1法(fǎ)国的化妆品市场

      众所周知,法国是一个浪漫的国家,法国化妆品带给全世界的消费者美的快乐,这种概(gài)念(niàn)在很久以前就深入人心,一提到化(huà)妆品市场,大(dà)家首先想到的(de)是法国,因(yīn)为(wéi)她的香(xiāng)氛的味道弥漫全球。长期以来因生产化妆品而闻(wén)名的法国(guó)历年(nián)来在销售额方面名列全球前列。尽管许多美容业企业仍(réng)把总部设于法国,但法国已经是(shì)一个无法保(bǎo)持与中国(guó)相(xiàng)同增长水平(píng)的成熟市(shì)场。法(fǎ)国美容品市场以华贵、高(gāo)档品牌着(zhe)称,这(zhè)是不(bú)可否(fǒu)认的。尽(jìn)管经济危机(jī)的阴影还在轮罩照着全球,但是对化妆品这种实(shí)体(tǐ)经济(jì)影(yǐng)响并不是太大,何况又是消(xiāo)费品(pǐn)行业。前2年使法国化妆品销售(shòu)额停止增长(zhǎng)的经济(jì)萧条因素逐步(bù)显现(xiàn),销售额的下降使其降低(dī)到(dào)5年(nián)以来的最(zuì)低值(zhí)。销(xiāo)售额(é)的下(xià)降归咎于消费者(zhě)对市场尤其是对市场的高端产品缺乏信心。

      随着法(fǎ)国从经济(jì)危机中恢复,2012年预期增长2.5%。但是,经济的复苏不足以确保化妆品市场的增长。据(jù)欧睿信息咨询公(gōng)司的报道,法国的化(huà)妆品(pǐn)及盥洗用品市(shì)场品目繁多、琳琅满目(mù),不(bú)断推动(dòng)着市场销(xiāo)售额(é)的快速增长。法国经济(jì)的萧条同样给化妆品及盥洗(xǐ)用品市(shì)场带来了影响,人们在消费中更加谨慎,他们更多地(dì)考虑钱应花在哪里(lǐ)和用在(zài)什么(me)地(dì)方。如果化妆品的功效性(xìng)差别不大的话,人们更愿意选择廉价(jià)的物品[7]。

      据化妆品和有机监测的报道,随着(zhe)自然和有机产品的发展,皮肤护理(lǐ)产(chǎn)品(pǐn)依旧(jiù)是法国(guó)消费者的最爱,约占2.5亿欧元市场(chǎng)的60%。纯天然化(huà)妆品在(zài)法国(guó)化妆品及盥洗用品(pǐn)市场也在以(yǐ)每年20%~25%的(de)速度增长。天然化妆品的研(yán)发在法(fǎ)国化(huà)妆(zhuāng)品及盥洗用品市(shì)场有着很好的(de)前景,然而国外品牌要(yào)想在法国市场占据一席之地(dì),竞争也(yě)是很激烈(liè)的。这一(yī)领(lǐng)域比较畅销的品牌仍然(rán)以本土品(pǐn)牌为主,这不仅(jǐn)因为法(fǎ)国具(jù)有传统的文化(huà),还(hái)因为(wéi)在化妆品的(de)包装、产品配(pèi)方和(hé)安全测(cè)试(shì)方面,法国(guó)都有严格的法规限制。

      2.2.2德(dé)国崇尚天然化妆(zhuāng)品(pǐn)

      2010年欧洲地区天然(rán)化妆品之市场规模已跨越10亿欧元之大关,其中重要市场除(chú)了德国以外,尚有法国(guó),目前该国同类产品市场(chǎng)发展亦十分(fèn)蓬勃,早(zǎo)在2007年该国仅有7%之消费者购买天然化妆品,2010年(nián)竟已升(shēng)高到(dào)25%,换(huàn)言之,目(mù)前(qián)该国(guó)每4位中就有1人(rén)购买此类产品。另在北欧地区,由于(yú)当地(dì)制(zhì)造商仍为(wéi)凤毛麟角,因此90%之天然化妆品皆得仰赖进口,至于波罗的海三(sān)小国对此类产品之需求亦已大幅升高,因此单(dān)单在短短数年内,三国之(zhī)需(xū)求已经超过芬兰之市场营收(shōu),此外,拉脱维(wéi)亚之本国生产亦已达到一(yī)定规模,而对外出口之目标(biāo)市场(chǎng)已多达(dá)20国[8]。

      德国市场上品牌(pái)天(tiān)然(rán)化妆品的生产(chǎn)商有(yǒu)JuliaRoberts,Madonna,Cher和KateMoss的品牌如Dr.Hauschka以及(jí)其他品牌等。据德国天然(rán)化妆品市场(chǎng)调研公司的RenaKuban女士(shì)表示,随着人(rén)们对自身皮肤(fū)以及身体(tǐ)的(de)保护(hù)意识增强(qiáng),人(rén)们对产品的认知也(yě)越来越清晰,天然化妆(zhuāng)品在近几年都会保(bǎo)持上升的态势。德国天然化妆品市场一直稳定成(chéng)长,继(jì)2010年其(qí)市场规模大幅扩张(zhāng)11%,总(zǒng)值达(dá)到7.95欧(ōu)元后,已占德国整个化妆品市场(chǎng)之6.2%,至于在欧洲其它国家,天然化妆品之市占(zhàn)率多半仅有3%~4%,如(rú)此即可看出,天然化妆品在德国发(fā)展良好(hǎo)。专家(jiā)预期,2011年德国市场之(zhī)成长脚步虽将放缓(huǎn)至1位(wèi)数,但其总(zǒng)值则可望明显超越(yuè)8亿欧元。

      2.2.3西班(bān)牙化妆品市场(chǎng)

      据统(tǒng)计,西班牙的化妆(zhuāng)品行(háng)业在2010年的营业(yè)额大约为70亿欧元(yuán),与该行业在2009年的销售额75亿(yì)欧元相(xiàng)比有所下降。据英国《金融时报(bào)》报道(dào),西班牙(yá)经济如今正处于衰退边缘,2011年(nián)第4季度经济(jì)2年(nián)来首(shǒu)次负增长。外界广(guǎng)泛预期2012年西班(bān)牙的(de)经济将进一步大(dà)幅(fú)萎缩。西(xī)班牙目前(qián)约23%的失业率在欧(ōu)元区最(zuì)高(gāo),这一系列(liè)经(jīng)济影响(xiǎng)对化妆(zhuāng)品(pǐn)行业打击是致(zhì)命的。据(jù)统(tǒng)计,西(xī)班牙化妆品(pǐn)和(hé)香水在欧洲(zhōu)的出口国家的情(qíng)况,先后顺序依次为:法国(guó)为(wéi)15%,3.49亿(yì)欧元、波兰为10.9%,2.496亿欧元、英国为7%,1.588亿欧元、意(yì)大利(lì)为6%,1.365亿(yì)欧元。2010年,在欧洲(zhōu)以外的地方,美国和俄罗斯是西班(bān)牙化妆品最(zuì)大的进(jìn)口国。西班牙(yá)化妆品受西班牙经(jīng)济环境影响比较严重(chóng),未来几年,其化妆品市场有可能会(huì)进一步下(xià)滑,西班(bān)牙国内的化妆品消费可能会一直保持低(dī)迷的状(zhuàng)态。尽(jìn)管(guǎn)西班牙化妆品生产商仍(réng)然在(zài)寻求化妆品(pǐn)各(gè)相(xiàng)关领(lǐng)域的(de)自由品牌产品,但(dàn)是,化妆品行业至少还(hái)存(cún)在(zài)一些信心(xīn)和希望(wàng)的迹象(xiàng)。

      而且其中(zhōng)某些品类,诸如(rú)彩妆和香水这些小品种前景依然看好。人们在消减化妆品方面开(kāi)支的同时,会购买一些附加值很高,但又不会占(zhàn)据消费支出的那(nà)一部分。许多新推出的面(miàn)部化妆品配方中加入(rù)了抗衰老成分,比如雅(yǎ)诗兰黛旗下(xià)产品Resilience Lift Extreme RadiantLifting不仅(jǐn)可以防止太阳对皮肤造成(chéng)损(sǔn)坏,而且还可以达到保湿和美(měi)白的功效。与(yǔ)此同时,纪梵希旗下产品RadicallyNoSurgetics可以使暗淡的皮肤变得有光泽,并使整个肤色变得(dé)均匀;兰蔻旗下(xià)产品“奇迹(jì)薄(báo)纱粉底液”被视为(wéi)是首款揭(jiē)示(shì)完(wán)美肌肤真实(shí)自(zì)然光泽的粉底霜。

      2.2.3意大(dà)利化妆品市场

      2011年对意大利整个(gè)经济环境处于复苏之中,意(yì)大利(lì)化(huà)妆品行业的外贸复兴(xìng)正处(chù)在关键时期。据报道,2011年意大利化(huà)妆品和(hé)盥(guàn)洗用品市场(chǎng)销售额达到76.6亿欧元(yuán)。男(nán)性(xìng)修饰品和护发品类(lèi)别有所(suǒ)下降,其余如面部美容品增长(zhǎng)了3.1%。护手用品增幅最(zuì)大,达到8.5%。而且(qiě)意(yì)大利(lì)化妆品市场在不断地改进和升(shēng)级,尤其是近(jìn)几年流行的网购渠道的发达,2011年化妆品网(wǎng)上销售额明显增加,与(yǔ)2010年同期相比增加了(le)11%,销售额达100万欧元(yuán)。另外,中草(cǎo)药类化妆品(pǐn)销售业绩良好,高于化妆品(pǐn)总体销售平均水平,增长了5.5%,达到365百万欧元。或许在全球(qiú)经济形势好转的情况下,意大利(lì)化妆品市(shì)场会恢复往(wǎng)日的风采。

      3、亚(yà)太地区市(shì)场


      亚(yà)太(tài)地区由(yóu)2005年的692.6亿美元增长到(dào)2010年的1018.3亿美元,增加了(le)325.6亿美元(yuán)。日本和中国发展比(bǐ)较迅速,近(jìn)2年,印度化妆品市场发展强劲。据预测,估计亚太地区化妆(zhuāng)品及个人(rén)护理产品销售额到2013年将增至916亿美元,届时,日本仔这个地区占比将为35%,中国上升至28%,印度达到9%,其他国家变化不会太大。

      3.1日本(běn)化妆品市场

      日本作为(wéi)第二大(dà)化妆(zhuāng)品(pǐn)市场,其化妆品产业的发展(zhǎn)程度非常发(fā)达,其产品和品牌远销世界各地。从2010年中国进口化妆品方面分(fèn)析可以看出,美容(róng)品或化妆品(pǐn)及护肤品进口量为5095t。洗发剂(香(xiāng)波)进口最(zuì)多的国(guó)家是日(rì)本,达到1679t,占到进口量(liàng)的30%[9]。可见仅中国出口一项,中国又是作为第三大化妆品消费国,日本的化妆品产业发展可见(jiàn)一斑。

      但在日本国内,老龄化问(wèn)题一直(zhí)困(kùn)扰着(zhe)日本政府,现在虽然日本的化妆品市场不景气,但(dàn)是人们对(duì)美的追求(qiú)丝毫不(bú)减,所以在保养类护肤品和医学美容品方面,市(shì)场(chǎng)前景(jǐng)依(yī)然不错(cuò)。然而,不(bú)论企(qǐ)业采取何种(zhǒng)策略,都难以应对日本老(lǎo)龄化带来的问题,也无(wú)法避免(miǎn)。从长远(yuǎn)的(de)角度看,日本不可避免的低出生率和老龄化(huà)的社会问(wèn)题,各个化妆品公(gōng)司(sī)都在(zài)致力于为(wéi)各类人(rén)群研发新产品,提供新信息。的确,在日本,各化妆品公司(sī)要想(xiǎng)生存(cún)下去,必(bì)须小心谨慎(shèn),迎接挑战。据报道,日(rì)本化妆品公司花王(wáng)、资生堂和高丝(sī)3大公司(sī)公布2011年9月(yuè)中(zhōng)期合并结算结(jié)果。虽然受东日本大地(dì)震影响,日(rì)本国民生活消费下滑,化(huà)妆品市场也呈(chéng)现低迷状态,但(dàn)日本化妆品(pǐn)在海外(wài)十(shí)分走(zǒu)俏,三大化妆日(rì)用品公(gōng)司中花王和资生堂两大公(gōng)司的收入均(jun1)有增长。花王株式会社生产的洗面奶和洗衣液(yè)等(děng)新产品十分(fèn)畅销,油脂(zhī)等化学制品在海外(wài)也倍(bèi)受(shòu)青睐,销售情(qíng)况坚挺。资生堂收购(gòu)美国着名高(gāo)档化妆品(pǐn)牌推动海外业绩,此次结算(suàn)报告显示,其海外(wài)销售收(shōu)入比2010年同期增(zēng)长了(le)6.4%。与收入均有(yǒu)增长的两大公司(sī)相比,高(gāo)丝由于受到(dào)高档化妆品(pǐn)高价格的影响,销售收(shōu)入有所减少。

      3.2韩国化妆品市(shì)场

      据报道称,2011年韩国化妆(zhuāng)品行业的(de)销售额(é)共计10.82万亿韩元,比2010年增加9.6%。2010年韩(hán)国(guó)化妆品行(háng)业销(xiāo)售额同(tóng)比增长率创下历史第2大纪录,最大纪录是2009年的11.3%。从(cóng)2005年(nián)—2010年韩(hán)国化妆品行业销售(shòu)额分别为7.2240万亿韩元、7.4190万(wàn)亿韩元、7.9810万(wàn)亿(yì)韩(hán)元、8.3520万亿韩元、9.2950万亿韩元和(hé)9.8071万亿韩元。据分析,化妆品行业(yè)销售(shòu)额快速增加的主要原因是,得(dé)力于韩流热潮来韩购买化妆品的外国游客(kè)不断增加和高级化(huà)妆品的进口规模持续(xù)增加(jiā)。大韩化(huà)妆品(pǐn)协会称,从2006年—2010年韩国化妆品行业出口额年均实现28.4%的增长,其(qí)中2010年出口额达7.61亿美元,比2009年增加了(le)80%。据悉,中国和日本是最大进口来源国,占全部化妆品出口(kǒu)额(é)的(de)一半以上。

      3.3印度(dù)化妆品市场

      在化妆(zhuāng)品行业,印度拥有广阔的市(shì)场,越来(lái)越多(duō)的(de)国际化妆(zhuāng)品品牌纷纷选择进军印(yìn)度。与此同时(shí),许多(duō)竞争力很(hěn)强的印度国内(nèi)化妆品品牌也想(xiǎng)保持自己的市场份额。国内品牌和国际品牌之(zhī)间(jiān)的竞争,必将促使印度化妆品市场更(gèng)加繁荣昌盛(shèng)。印度在不久的将来可能成为(wéi)增长(zhǎng)最快的国家之(zhī)一,因为其众多的人口和经济的快速发展会给其注入强心(xīn)剂。印度(dù)美容(róng)健康市(shì)场以(yǐ)每年15%~20%的速率增(zēng)长,这几乎是美(měi)国(guó)和欧洲市场增长(zhǎng)速率的两倍。印(yìn)度个人护理品(pǐn)公司(sī)的真正故事是围绕印度(dù)国内(nèi)市场以及国内(nèi)市场销售(shòu)额(é)的暴增开始的。当印度人挣(zhèng)了更多的钱,接触了(le)国际(jì)领先的生活(huó)方式后,就更加在意(yì)自己的外(wài)貌。观(guān)察(chá)、感(gǎn)受和体会美好东西的(de)欲望(wàng)变得非常显着,随着对高水(shuǐ)平生(shēng)活水平的(de)追求,会对化(huà)妆(zhuāng)品和(hé)香(xiāng)水市场销售额(é)的增加起到推(tuī)动作用。要知道(dào),市场中还有市场,包括城市(shì)市场(chǎng)和农(nóng)村市场,投资(zī)公司选择不同的(de)侧重点(diǎn)将会得到不同的收入,应该开发更多类别的(de)产品以便满足不同阶层(céng)的需求也许才是印度化(huà)妆(zhuāng)品(pǐn)公司应该多(duō)加考虑(lǜ)的事(shì)情(qíng)[10]。

      3.4东南亚化妆品市场

      对化妆品市场而言,东(dōng)南亚仍然处于品种丰(fēng)富而又不断增长的状态。本地区包括(kuò)了相对富裕的新兴市场——新(xīn)加坡。主要的穷国——越南(nán)和印(yìn)尼也处于快速发展中,正在迅速摆脱金融(róng)危机和市场环境的影响,相信其发(fā)展前景会更好。

      被誉为亚(yà)洲四小龙的(de)新(xīn)加坡作为全(quán)球(qiú)重要的自(zì)由贸易港,其优越的地理位(wèi)置、稳(wěn)定的政(zhèng)治环境(jìng)、良(liáng)好(hǎo)的经济表现(xiàn)和便利的(de)经商(shāng)环境带动了本地高档零售市场的(de)发展,新加(jiā)坡已(yǐ)成为(wéi)越来越(yuè)多(duō)高档奢华(huá)品(pǐn)牌看(kàn)重并选用(yòng)的产品推介和销售平台。许(xǔ)多(duō)国际(jì)顶级化妆品纷纷(fēn)涌入新加(jiā)坡。随着周边国家(jiā)富裕消费(fèi)者(zhě)来新购买高端消费品(pǐn)呈逐年上(shàng)升(shēng)趋势,新加坡已逐步成为(wéi)与(yǔ)香港并驾齐驱的“奢(shē)侈品消费天堂”。在(zài)新加坡,化妆品等高档消(xiāo)费(fèi)品不(bú)属于征(zhēng)收关税和限制进口的(de)范围(wéi),足以体现其开放(fàng)程度。加之旅游(yóu)业高度发达,根据(jù)新(xīn)加坡旅游局(jú)的统计,游(yóu)客在(zài)新(xīn)加坡消费(fèi)的商品种类(lèi)中(zhōng),化妆品消费占到将近20%。新加(jiā)坡作为转口贸易中(zhōng)心,将实(shí)施国际标(biāo)准作为(wéi)商业政策的核(hé)心。据(jù)Euromonitor统计,2009年新加坡化(huà)妆(zhuāng)品(pǐn)和(hé)香水(shuǐ)的出口额达到了31.7亿新加坡元(23.4亿(yì)美元)。其中11亿新元(8.12亿美元)是新加坡本地产品(pǐn),20.6亿(yì)新(xīn)元(yuán)(15亿美元)属于转口贸易。这些数(shù)字彰显(xiǎn)了新加坡作为地(dì)区贸易(yì)中心的(de)重要(yào)性。

      马来西亚政府统计(jì)数据显示(shì),化妆(zhuāng)品(pǐn)和清洁用品(pǐn)市场总额大(dà)约30亿马来元(9.55亿美元),近年来的(de)年均增长(zhǎng)率13%。马来(lái)西亚市场(chǎng)上的化妆品种类很多(duō),大约6万种(zhǒng),来自泰国、美国、法国、新加坡(pō)和日(rì)本的进口货(huò)占(zhàn)主导地位。

      印度尼西亚在(zài)个(gè)人(rén)护理用品方(fāng)面进(jìn)展不大(dà)。该国(guó)化妆品行业已经实施了东盟统(tǒng)一化妆品法(fǎ)规,这(zhè)也使得该国企业在化妆品出口方面遇到了更大的困难。法规意(yì)在统一本地区的(de)化(huà)妆品标准,并使其与欧盟(méng)标准一致。该法规包括(kuò)产品分类指南、生产(chǎn)和注册条款、标签标示(shì)和成(chéng)分(fèn)列(liè)表要求、销售(shòu)诉(sù)求指(zhǐ)南、进出口条款和良(liáng)好生产管理规范。印尼化妆品(pǐn)协会需要(yào)行(háng)动,他们认为通(tōng)过采纳新法规(guī)印尼的化妆品(pǐn)产(chǎn)业可(kě)以增长20%。这对遭(zāo)受经济(jì)危机(jī)重创的印尼化妆(zhuāng)品(pǐn)和清洁用品工(gōng)业非常重要。

      泰国的个(gè)人护(hù)理用(yòng)品工业却(què)增长迅速。中高端消(xiāo)费(fèi)者(zhě)的(de)品牌忠实度很高,低端消费者始终在寻求更加(jiā)便宜的产品。泰国的香(xiāng)水100%是进口货的市场,本地(dì)产的几(jǐ)乎全(quán)是假货,在地下市(shì)场销售;也有(yǒu)大(dà)量的走(zǒu)私品和独(dú)立的经销商。在泰国市(shì)场上能合法地买到很(hěn)多国际大品牌的产品,如EsteeLauder(包括(kuò)Clinique)、Shiseido、ChristanDior、L’Oreal(包括(kuò)LaRoch-Posay),以及P&G’s的Olay和Beiersdorf的Eucerin等。

      根据(jù)越南(nán)商业咨询(xún)机构VietNamNet调查(chá),越南市场上大约90%的化妆品(pǐn)是进(jìn)口货。美(měi)国(guó)商业(yè)咨(zī)询(USCommercialService)估计(jì),其(qí)中(zhōng)最大份(fèn)额的(de)国(guó)家是韩国(30%)、欧盟(23%)、日本(běn)(17%)、泰国(13%)、和美(měi)国(10%)对化(huà)妆品(pǐn)企业而言,令人头疼的一(yī)个问题就是假货和(hé)走私品(pǐn)充(chōng)斥市场。

      菲律宾化妆品工业充(chōng)满了创新精神,正(zhèng)以有(yǒu)限的成本(běn)和(hé)资源来努力满足整个(gè)市场不断提高的(de)需(xū)求。与亚洲(zhōu)邻国的化妆(zhuāng)品市场相比,菲律宾的化(huà)妆品市场(chǎng)并(bìng)不大,但是(shì)有着(zhe)强劲的(de)发展动力。虽然在全(quán)球化妆品份额占有率(lǜ)上菲律宾的占有率只(zhī)是小小的一(yī)块,但化妆品企业(yè)也许能从这个(gè)行业学到(dào)一些(xiē)更(gèng)现(xiàn)实的东西。和在其(qí)他东南亚国家一样,跨国巨(jù)头在菲律宾市(shì)场上(shàng)占统治地位。据菲律宾化(huà)妆(zhuāng)品工业协会(CCIP)统计,主要有(yǒu)联合利华、宝洁(jié)、欧莱雅、雅诗兰黛和资生堂等。在菲律宾,尽管跨国企业高居(jū)市场份额之首,但仍(réng)有约30%的(de)销售额由那些本(běn)土品(pǐn)牌所占据。这些品牌(pái)在本土生产(chǎn)并在(zài)本(běn)土销售,本土品牌正在与那些跨(kuà)国巨头在(zài)销售渠道上展开(kāi)激烈的竞争[11]。

      4、结语


      展望未来,北美化妆(zhuāng)品市场(chǎng)增(zēng)长率(lǜ)仍将疲弱和(hé)趋缓(huǎn),拉(lā)丁美洲地(dì)区相对增长(zhǎng)强劲(jìn),到2013年市场规模预计能(néng)达到(dào)1200亿美(měi)元。俄罗斯将成(chéng)为全球(qiú)第4高增(zēng)长率的国家,位居中国、巴西(xī)和印度之后。总之,只要化妆品生产商只要掌握好全球(qiú)几大地区的市场之后,相信市场和企业以(yǐ)及消(xiāo)费者之(zhī)间会实现更(gèng)大的(de)共赢。

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